Unsere Dienstleistungen

Klassisches Vermögensverwaltungs Mandat
Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung im Finanzgeschäft liegt die Kernkompetenz in der ganzheitlichen, globalen Vermögensverwaltung. Unser Vermögensverwaltungsmandat beinhaltet sämtliche Dienstleistungen, die für eine erfolgreiche Verwaltung Ihres Vermögens notwendig sind. Die Bedürfnisse des Kunden und die persönliche Risikobereitschaft und -fähigkeit stehen im Zentrum bei der Definition des Anlageprofils.

Beratungs-Mandat
Im Unterschied zum Vermögensverwaltungsmandat werden beim Beratungsmandat alle Anlageentscheide vom Kunden selbst getroffen. Wir beraten unsere Kunden jedoch in sämtlichen Anlagefragen. Diese Dienstleistung beinhaltet die professionelle Überwachung Ihrer Anlagen, sowie die Abgabe unserer Meinung und Analyse zu Ihren Finanzanlagen. Dies wird durch einen proaktiven, regelmässigen Informationsaustausch sichergestellt.

Depotbanken: Bei beiden Dienstleistungen werden die Vermögenswerte vorzugsweise bei den Depotbanken Credit Suisse, Bank Vontobel AG oder UBS.