Trust oder Stiftung
Wünscht ein Kunde auf Grund einer Nachfolgeregelung sein Vermögen in einen Trust oder eine Stiftung einzubringen, offeriert EW Asset Management AG professionelle Beratungs-, Trust- oder Stiftungsmandate. Da es auf dem Platz Zürich eine Vielzahl von spezialisierten Firmen in diesem Bereich gibt, bieten wir Ihnen an, den ersten Schritt zu machen und in einer Vorabklärung verschiedene Offerten von Banken und Treuhandgesellschaften einzuholen.
Wir verfügen über langjährige Kontakte zu erstklassigen Trust- und Stiftungspezialisten.
Family Office Dienstleistungen
Wir konsolidieren Ihre gesamten Konti und Depots von verschiedenen Banken. Der Kunde kann jederzeit die Entwicklung seines Gesamtvermögens verfolgen. Dadurch ermöglichen wir dem Kunden eine effiziente Übersicht seiner ganzen Vermögenswerte. Zudem bieten wir Ihnen eine gesamtheitliche Beratung und Verwaltung Ihrer Depots an.
Portfolioüberwachung, Expertisen und Gutachten
Wir beraten Sie gerne in allen Finanzfragen und erstellen regelmässig Expertisen und Gutachten Ihrer Vermögenswerte. In persönlichen Gesprächen werden Vorschläge unterbreitet und optimale Lösungen gemeinsam erarbeitet.
Kurse und Lektionen in Finanzfragen
Unsere Stärke ist unser Wissen und die Erfahrung in Finanzmärkten und ihren Produkten. In persönlichen Kursen sind wir gerne bereit, dies stufengerecht weiterzugeben. Unser Angebot beinhaltet Themen wie die Erarbeitung einer effizienten Asset Allokation der verschiedenen Anlageklassen oder Allgemeines über die Fundamentalanalyse von Aktien. Auch offerieren wir von Einführungs- bis hin zu Spezialistenkursen alles Wissenswerte über die Technische Analyse (Charts).